昨夜全球市场捷报频传，美股三大指数集体收涨，标普500与纳斯达克均刷新2月底以来新高。特斯拉市值重回万亿美元，英特尔因超级计算机订单飙升7.81%，科技股复苏动能强劲。欧洲市场虽分化但整体稳健，英国富时100微涨0.24%，德国DAX受制造业数据拖累小幅回调0.77%。美元指数站稳99关口，人民币汇率稳定在7.18附近，跨境资金流动保持平衡。
国内政策组合拳持续发力：
1. 汽车出海再添动能：市场监管总局启动CCC认证试点，助力中国汽车应对海外技术性贸易壁垒，1-5月汽车销量同比增长10.9%，出口质量升级正当时。华为Pura 80系列与WATCH 5的"熄屏支付"黑科技，更标志着消费电子与金融场景的深度融合，相关供应链企业有望受益。
2. 科技自主加速突破：全球半导体设备市场中国大陆份额达32%稳居第一，华为MatePad Pro 13.2英寸搭载鸿蒙5系统，推动国产操作系统生态扩张。乘联会数据显示6月上旬新能源车零售渗透率58.8%，智能化与电动化双轮驱动下，汽车电子、车规芯片需求持续放量。
3. 中长期资金跑步入场：保险资金举牌次数已接近去年全年，银行、公用事业等低估值板块获重点配置，为市场提供稳定器作用。北向资金虽昨日净卖出63亿元，但计算机、电子、有色金属逆势获加仓，显示外资对科技成长赛道的长期看好。
技术面来看，沪指昨日站稳3400点后小幅回调，3360-3380点区间形成强支撑。需重点关注开盘半小时成交量能否突破1800亿，若量能配合，有望突破3413点压力位开启主升浪。板块轮动节奏加快，建议把握两大主线：
• 硬核科技：半导体设备（SEMI数据支撑）、AI算力（华为鸿蒙生态）、机器人（港股IPO热潮催化）
• 高端制造：汽车零部件（CCC认证试点）、新能源（氢能试点启动）、工业母机（政策扶持预期）
操作策略上，建议投资者采取"早盘冲高不追，尾盘跳水敢接"的战术，重点关注券商板块动向——若东方财富、兴业证券等龙头股持续放量，将带动市场情绪全面升温。值得注意的是，华为与支付宝合作的"碰一碰"支付技术，可能成为消费电子板块的全新催化剂，相关标的可逢低布局。
今日关键数据提示：美国5月CPI数据将于今晚20:30公布，市场预期同比上升3.1%，若数据超预期可能引发全球流动性预期微调。但国内政策底明确，A股有望走出独立行情。建议投资者聚焦政策受益方向，在3400点附近震荡期把握调仓机会，重点关注北向资金午后流向变化。
（注：本文仅作信息分享，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。）
